这时，波兰的王位已经传到了西吉斯孟一世手中，他想收复立陶宛的被占领土，同时他又知道靠着自己的军事力量，是无法与大明军队抗衡的。所以，他只能依靠谈判，与大明周旋。
这时，嘉靖皇帝动员了一百五十万大军，这是一支空前强大的力量，其中有三十万大军在从大明所属的克里米亚到高加索一带监视着奥斯曼土耳其帝国，另外有二十万大军在大明波斯行政大区监视着奥斯曼的军队，剩下的一百万大军则用于对波兰的进攻。
因为害怕西欧诸国解救波兰，大明派出了三十万军队作为预备队，准备对那些支持波兰的军队发起进攻。一线进攻的有七十万大军，其中在立陶宛地区二十万人，在乌克兰地区二十万人。
当大明的军队冲过边境，向波兰发起进攻时，波兰人惊得目瞪口呆。这不是中世纪那种骑士的战争，而是一种新的立体作战。
一位法兰西驻波兰的贵族说：“大明的海外行省在战争的铁砧上锤出来的，波兰不幸充当了这个原料。”自从，蒙古大军撤退之后，波兰再没有遭受过如此规模的袭击。虽然瑞典军队一顿占领了大半个波兰，不过靠着大明的进攻和攻占他们的本土，这些瑞典人最终退去了。不幸的是，强大的多大明也盯上了波兰。
首先被攻占的是里加，冲在最前面的是刚刚归顺大明，新组建色大明瑞典步兵和骑兵团。这些大明的瑞典炮灰自由自在地打仗，以便战胜后可以掠夺财富。
波兰将领博涅克率领的波兰军队队是典型的东欧军队，骑兵队伍的军人身体素质出色，刺杀技术娴熟配合默契，进攻速度快，是战斗中最可怕的敌人。在捷克军团被德意志的军队占领，罗马尼亚、保加利亚等传统东欧强军统统被奥斯曼土耳其帝国征服时，波兰肩负起为东欧人赢得荣誉的重任。波兰军队在与莫斯科大公国，奥斯曼土耳其人的战斗中，顽强作战，甚至他们与德意志的诸侯国战争也没有吃亏，条顿骑士们被波兰军队多次打败。只是，如今他们先被瑞典打败，接着大明又迅速入侵他们的领土。
在西乌克兰，守卫着基辅的是波兰名将拉托，他手下有迪亚内，卢班斯基，托马泽维斯基，同时，支持他们的还有乌克兰的哥萨克头领马科斯姆。哥萨克是东欧大草原的游牧社群，他们以骁勇善战和精湛的骑术著称，并且是支撑波兰在乌克兰统治的重要力量。哥萨克一词源于突厥语，含义是“自由自在的人”或“勇敢的人”。
13世纪开始，一些斯拉夫人为了逃避蒙古帝国中钦察汗国的统治而流落到帝国南部地区，包括顿河流域、第聂伯河下游和伏尔加河流域。15世纪和16世纪初时，大批城市贫民迁徙到钦察汗国被推翻之后的大明行政大区的南部地区。这些人被称为“哥萨克”，即突厥语中的“自由人”。哥萨克人在俄南建立了一些地方政权。东欧因为平原多，山地少，因此哥萨克族群多数以河流命名，哥萨克人以英勇善战著称。
当时，在罗斯行政大区南部地区，草原辽阔，人烟稀少，飞禽走兽随处可见，各种鱼类俯拾即是。于是，这里便成为逃亡异乡的人们的避难藏身之所，并逐渐形成几个定居中心。这些“自由自在的人哥萨克”因其居住地域不同而命名，居住在顿河中游及其支流沿岸地区的称“上游哥萨克”；居住在顿河下游的称“下游哥萨克”；居住在第聂伯河下游的叫“扎波罗热哥萨克”。后来，又出现了“伏尔加河哥萨克”。
哥萨克
早期的哥萨克人主要从事捕鱼和狩猎，有时因生活所迫，也劫掠来往行商，甚至袭击黑海沿岸的城市和村镇。通常，他们用鱼类制品、皮货和其他战利品去换取他们生活所必须的粮食、烧酒和武器。后来，随着，大明帝国征服克里米亚汗国和大明帝国驻扎重军。哥萨克逐渐转为农耕。但其身体内仍然沸腾着英勇无畏的血液，具有难以被征服的性格。
十六世纪时，哥萨克人中出现了一些军事组织，他们通过选举产生军队统领、百夫长和大尉，并由这些人组成哥萨克最高军事会议，统率自己的军队。16世纪初，波兰国王开始把札波罗热的哥萨克人编入军事殖民团，用他们保卫波兰的边境。这些哥萨克人保持了他们的自治权。
大明的嘉靖皇帝发现了这些人的勇猛无畏，认为他们可以用于征战，便通过发给俸禄、分封土地等方法获得哥萨克的拥护。大明掌握了哥萨克军队，驱使他们作为自己的一线士兵。为拉拢利用哥萨克，嘉靖皇帝给予哥萨克上层军事首领一些特权。随后，大明将哥萨克们编入自己的骑兵队伍。哥萨克们的生活待遇得到了改善。
在征服波斯帝国的战争期间，哥萨克们加入女真铁骑，作为女真铁骑的一线炮灰，他们就是被大明士兵称赞的罗斯骑兵，他们的勇猛善战的特长又曾得以发挥。后来，无论是在抗击瑞典的沙场上，还是在征服瑞典本土的战斗中，到处都活跃着哥萨克骑兵的身影。大明和波兰都有哥萨克骑兵，只是看谁用的更好。
哥萨克的组织形式是军民合一的部落形式的自治体，他们建筑一种特殊的营地叫“塞契”，由土围子、堑壕、原木围墙和带有射击孔的塔楼组成，营地定期举行全体成员大会，其中以乌克兰的札波罗什哥萨克最为有名。他们聚居于第聂伯河中游的激流险滩段(札波罗什即激流之意)，形成著名的“札波罗什营”。这是一种独立的军事自治流动组织，大部分居民依靠战利品为生，一部分人从事渔猎与养蜂，只有小部分已婚年长的人务农。
但在大明的地盘上，哥萨克在草原占地从事农业生产已逐渐常规化，以自治的村社组织来耕种“什一税田地”，即1/10用于军事哥萨克的粮饷，组成自备武装的轻骑兵(以顿河马、弯刀和长矛为主要装备)，到自己地盘以外地方抢劫，尤其是在河滩地段抢劫船队，是他们的保留节目。到了冬季商队减少就会到第聂伯河、伏尔加河等沿岸城市出售猎物或做短工。他们也常常袭击黑海沿岸的土耳其人。这种组织的特点是，对外“自由”，对内“民主”，部落的各级盖特曼(头领)通过选举产生而不能世袭，对下负责而不受上面任命，并由这些人组成最高军事会议，战时统领军队，平时行使行政管理。这种军事化部落内部讲究严格的集体一致，但作为前近代传统，它与大明本土的官僚制也十分抵触。
波兰人用登记造册的方式来对哥萨克进行掌控，未经登记的人被认为是非法的。起初，波兰人在册的哥萨克是6000人，在与瑞典作战时，为了战争需要，哥萨克迅速扩张为4万人。等到与大明作战时，人数则到了6万人。这些人受招安归顺以后成为领有封地的哥萨克上层。
大明帝国的各南方行省长官也效法“册封哥萨克”，赐予哥萨克上层人士爵位和土地，承认其自治权力和藩属地位，基本上不干涉哥萨克的内部管理，有时出于统治策略的需要甚至增加他们的人数。为了对付土耳其人，大明在南部各省形成一条宏大的军事防御体系，绵延数百公里，主要靠“前哨所”和“哥萨克村(塞契)”的军事力量来服役。
大明政府尽可能设法不让这些人回到莫斯科以东的内地来。嘉靖皇帝任命翟远新作为乌克兰总督，和南线司令。他把所有大明这边的哥萨克军团组织起来，改编为大明帝国的二十个正规骑兵军。
大明哥萨克的骑兵以其速度快、机动性强、杀伤力大、骁勇善战的轮番攻击威震东欧。哥萨克参加了大明在乌克兰和波兰以及立陶宛的所有的战役。
有人说他们是东欧草原上最具有草莽风格的经典骑兵，他们的骑兵马蹄是与大明向外扩张的步伐同步飞扬的。他们多次为但不管开拓疆土立下赫赫战功。为了提高他们的战斗力，大明除哥萨克骑兵，从中亚和克里米亚一共征伐了组建了四十万人骑兵军团。
同时，大明军队将现代化武器机枪、榴弹炮、步枪都投入。大明的六十万骑兵大军所向披靡，大明与波兰战争时期，曾见识了大明骑兵厉害的法兰西贵族曼丹达，这样描述大明骑兵：“骑兵每行三十人三十骑，有的头戴高帽，有的身披蓝色大氅，他们背上嘉靖式步枪，腰间悬挂马刀，在尘土中浩浩荡荡前进，二十万匹马纵横驰骋，二十万把刀交错挥舞，这场景极其令人震撼，成为骑兵战史上最壮烈的一幕。
由于大明拥有绝对的兵力优势，加上大明有火炮作为支援，所以打得瑞典人哭爹叫妈，不断后退。
长期以来哥萨克一直与犹太人势不两立，他们同是缺乏国家认同没有归属感的流浪群体，但是生活习俗与价值观却有很大的差异和对立，有人说哥萨克和犹太人对立就像“斯巴达和雅典人一样”。大明帝国征服波兰后的犹太人和哥萨克人数大体相当，犹太人有250万，哥萨克约200万，都是少数群体。但是生活习性、价值观念方面却有很大的差异。犹太人强调读书做生意，有迫切的生存危机感，聚敛钱财，重视教育。这种文化传统逐渐变成一种趋利性的商业资源，孩子需要及早掌握安身立命的本领，如果说犹太人一会说话就要读书，一开始读书就要考试，犹太孩子从小就被家长逼上各种补习班，以期早早地出人头地，有一技之长；有尚武精神的哥萨克则恰恰相反，他们蔑视财富，不重视教育，强调平等，习惯有难同当有福同享，准军事化生活习性养成了哥萨克人一会走路就能骑马，一会骑马就能射击，过着一种豪放的今朝有酒今朝醉的强盗生活。以第聂伯河为界的右岸乌克兰基本上是以波兰人为农奴主、乌克兰人为农奴的大庄园，左岸是哥萨克自治塞契，哥萨克的不事耕作劫掠成性决定了他们经常骚扰右岸，而波兰人自己并不经营土地，全是雇佣犹太人作为管家来管理农奴，于是形成乌克兰人哥萨克十分痛恨犹太人。哥萨克本来就是一个不断有新加入者补充的集体，而且来者不论出身民族，但唯独坚决排斥犹太人，而犹太人对劫掠成性的哥萨克也是惟恐躲之不及，不会去染指这个群体。
没有自己祖国的犹太人在东欧各国从事当地人鄙视的商业、银行、管家等行业，长期的积累使犹太人具有经商才能与意识。因为在中世纪时期，教会不允许教徒从事以营利为目的的商业活动，所以这一领域的从业者大都是犹太人，也大都比较富有。同行的当地居民自然竞争不过他们，在乌克兰人和罗斯人看来，犹太人从事的都不是“正业”，是坑蒙拐骗之术，是一个让人藐视的食利阶层，而犹太人又不掌握权力，政治地位低，处在统治者的打压之下。因此长期以来犹太人成为集体泄愤的对象，民间的反犹情绪经久不衰。在很多欧洲国家，犹太人往往是多数群体攻击的对象。充当反犹急先锋的，却是另一个与他们人数相当的少数群体——哥萨克。
大明的骑兵军团向波兰人发起了猛攻，他们集中了二十万哥萨克骑兵和十万大明步兵和炮兵，对敌人发起了攻击。
大明的乌克兰方面军司令翟远新集中了三十万人的强大兵力，集中了两千门大炮，六千架榴弹发射器，对第聂伯河流域的波兰军队进行了毁灭型的打击。
这是在与波兰战争中，规模最大的第聂伯河会战。战争开始以后，波兰军队在第聂伯河流域构筑工事，进行持久的防御，准备坚守乌克兰。为了消灭敌人，明军牛刀杀鸡，集中绝对优势的兵力兵器，消灭敌人的哥萨克兵团。
当面的波兰主力部队为波兰名将拉托带领的四万波兰军队和哥萨克头领马科斯姆的六万哥萨克士兵，明军用炮灰向波兰军队进行了轰击。
波兰将领迪亚内，卢班斯基，托马泽维斯基在第聂伯河西边构筑了极其坚固的阵地。波兰名将拉托清楚，一旦失去第聂伯河，乌克兰被大明征服只是时间问题，波兰军队将失去在乌克兰粮仓的补给。
波兰军队进入基辅，占领乌克兰粮仓，也是付出了巨大的代价的。
大明的军队从草原上迅速行动，占领渡河渡口，大明军队在沃罗涅日方向渡过河流，然后向波兰军队迂回行动。，同时，十万哥萨克骑兵则大迂回，以便切断顿敌人西逃的退路。
波兰名将拉托反复宣称：“第聂伯河是无法攻克的天然堡垒。”而大明军队在战役发起时，三十万大军一起行动，确立了收复左岸乌克兰地区的进攻任务。
大明军队在地面炮火的协同下，以猛烈的穿插向敌人发起进攻。大明军队在八百公里的正面渡河，波兰军队抵抗的非常激烈。
(本章完)